Estratto conto esterni

L'area operativa relativa al Estratto conto si presenta come in figura:

I pulsanti associati a questa funzione sono: che avvia la ricerca in base alle informazioni inserite (Ricerca Estratto Conto) e che permette di aggiungere una nuova voce (Nuovo Estratto Conto).

Nuovo Estratto Conto

Dopo aver cliccato il pulsante si potrà procedere con l'inserimento di una nuovo Estratto conto nel data base:

I pulsanti associati a questa funzione sono: che salva le informazioni sul data base e che permette di tornare alla pagina di ricerca.

Criteri di inserimento

I campi che è possibile valorizzare durante l'inserimento di una nuovo promoter nel data base sono:

Numero documento - Numero del documento.

Compagnia - Compagnia. (*)

Data documento - Data riportata sul documento. (**)

Data ricezione - Data ricezione documento. (**)

Descrizione - Descrizione estratto conto.

(*) Le voci devono essere inserite scegliendone una tra quelle proposte dal sistema.

(**) I campi riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

Ricerca

Criteri di ricerca

I campi sui quali é possibile selezionare un sottoinsieme delle attività presenti nel data base sono:

Numero documento - Numero del documento.

Compagnia - Compagnia. (*)

Data documento da / a - Data riportata sul documento. (**)

Data ricezione da / a - Data ricezione documento. (**)

(*) Le voci devono essere inserite scegliendone una tra quelle proposte dal sistema.

(**) I campi riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

Cliccando il pulsante verranno visualizzate le voci che soddisfano i criteri di ricerca.

Gestione della paginazione dei risultati

L'elenco dei risultati é preceduto da un'area (riga) dedicata alla paginazione; in particolare nella zona centrale di quest'area viene visualizzata la sintesi della ricerca e le pagine che sarà possibile consultare.

Nella zona di sinistra é invece presente un menù a tendina attraverso il quale é possibile indicare al sistema il numero dei risultati che si vuole visualizzare in ogni pagina.

Infine nella zona di destra é presente una barra di scorrimento

che indica il numero di pagina visualizzato ed offre l'opportunità di scorrere in avanti o indietro l'elenco dei risultati ottenuti; tasti di scorrimento veloci e permettono di far avanzare o indietreggiare l'elenco in gruppi di 5 pagine alla volte; infine il tasto di inizio elenco e fine elenco danno la possibilità di posizionarsi velocemente agli estremi della lista.

Elenco dei risultati

I risultati che si ottengono dalla ricerca vengono presentati in una lista dove sono evidenziati il Numero del Documento, la Compagnia, la Descrizione e la Data di Ricezione:

Ad ogni risultato sono associati i pulsanti: che avvia la funzione di modifica della voce (Modifica Estratto Conto) e che invece la elimina.

Modifica

La funzione di modifica si presenta come in figura:

I pulsanti associati a questa funzione sono: che salva le modifche sul data base, che aggiunge una nuova riga di dettaglio (Nuovo Dettaglio) e che permette di tornare alla pagina di ricerca.

Criteri di modifica

I campi modificabili sono:

Numero documento - Numero del documento.

Compagnia - Compagnia. (*)

Data documento - Data riportata sul documento. (**)

Data ricezione - Data ricezione documento. (**)

Descrizione - Descrizione estratto conto.

(*) Le voci devono essere inserite scegliendone una tra quelle proposte dal sistema.

(**) I campi riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

Nella parte inferiore della videata vengono visualizzate tutte le righe di dettaglio associate all'estratto conto selezionato:

Ad ogni risultato sono associati i pulsanti: che avvia la funzione di modifica del dettaglio (Modifica riga di dettaglio) e che invece la elimina.

Nuova riga di dettaglio

Cliccando sul pulsante si aprirà un pop up che permetterà di inserire una nuova riga di dettaglio:

Criteri di inserimento

I campi che devono essere valorizzati sono:

Polizza - Numero della polizza.

Appendice - Appendice della polizza.

Cliente - Ragione sociale del cliente.

Delegatario - Delegatario della polizza. (*)

Data effetto - Data effetto della polizza. (**)

Premi € - Valore, espresso in euro, dei premi.

Provvigioni € - Valore, espresso in euro, delle provvigioni.

Commissioni € - Valore, espresso in euro, delle commissioni.

(*) Le voci devono essere inserite scegliendone una tra quelle proposte dal sistema.

(**) I campi riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

(***) la ragione sociale del Cliente deve essere ricercata tra quelle presente nel data base tramite la funzione associata al pulsante evidenziato .

Inserimento Cliente

Criteri di ricerca

I campi sui quali é possibile selezionare un sottoinsieme delle aziende presenti nel data base sono:

Ragione sociale - Ragione sociale, anche parziale, dell'azienda da ricercare (*)

Partita IVA - Partita IVA del Cliente.

Stato - Stato del rapporto.

(*) il criterio della voce libera di ricerca, Ragione sociale, prevede che il valore specificato debba essere cercato nella banca dati con i seguenti criteri:

I risultati che si ottengono dalla ricerca vengono presentati in una lista dove sono evidenziati la Ragione sociale, la Partita IVA e lo Stato.

Cliccando sul pulsante associato ad ogni risultato si selezionerà la voce desiderata.

Quando i campi saranno compilati in modo corretto, tramite il pulsante sarà possibile aggiungere la nuova riga di dettaglio.

Modifica riga di dettaglio

La funzione di modifica si presenta come in figura:

Criteri di modifica

I campi modificabili sono:

Polizza - Numero della polizza.

Appendice - Appendice della polizza.

Cliente - Ragione sociale del cliente.

Delegatario - Delegatario della polizza. (*)

Data effetto - Data effetto della polizza. (**)

Premi € - Valore, espresso in euro, dei premi.

Provvigioni € - Valore, espresso in euro, delle provvigioni.

Commissioni € - Valore, espresso in euro, delle commissioni.

(*) Le voci devono essere inserite scegliendone una tra quelle proposte dal sistema.

(**) I campi riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

(***) la ragione sociale del Cliente deve essere ricercata tra quelle presente nel data base tramite la funzione associata al pulsante evidenziato .

Modifica Cliente

Criteri di ricerca

I campi sui quali é possibile selezionare un sottoinsieme delle aziende presenti nel data base sono:

Ragione sociale - Ragione sociale, anche parziale, dell'azienda da ricercare (*)

Partita IVA - Partita IVA del Cliente.

Stato - Stato del rapporto.

(*) il criterio della voce libera di ricerca, Ragione sociale, prevede che il valore specificato debba essere cercato nella banca dati con i seguenti criteri:

I risultati che si ottengono dalla ricerca vengono presentati in una lista dove sono evidenziati la Ragione sociale, la Partita IVA e lo Stato.

Cliccando sul pulsante associato ad ogni risultato si selezionerà la voce desiderata.

Quando i campi saranno compilati in modo corretto, tramite il pulsante sarà possibile modificare la riga di dettaglio selezionata.