Polizze

L'area operativa relativa alle polizze si presenta come in figura:

I pulsanti associati a questa funzione sono: che avvia le funzioni di ricerca (Ricerca Polizze), permette di inserire una nuova polizza (Nuova Polizza) e che esporta i risultati della ricerca in formato Excel.

Nuova Polizza

Dopo aver cliccato il pulsante si potrà procedere con l'inserimento di una nuova polizza nel data base:

Criteri di inserimento

I campi che è possibile valorizzare durante l'inserimento di una nuova polizza nel data base sono:

Tipo polizza - Le uniche informazioni selezionabili sono "Individuale" o "Di gruppo" ed indicano il target di riferimento della polizza.

Polizza - Codice della polizza; il dato deve essere completo e puntuale (preciso)

Data effetto - Data che indica il reale inizio della copertura assicurativa (*)

Data scadenza -  Indica la data in cui scade la copertura assicurativa (*)

Data stipula - Indica la data in cui è stato stipulato il contratto assicurativo (*)

Rinnovo automatico - Le uniche informazioni selezionabili sono "SI" o "NO" ed indicano se la polizza stipulata è soggetta ad un rinnovo automatico.

Descrizione - Descrizione della polizza

Prodotto - La descrizione del prodotto deve essere selezionato tra quelli presenti nel sistema (**)

Opzione - Opzione della polizza.

Bollettino - Bollettino della polizza.

(*) i campi di ricerca riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

(**) il campo Prodotto deve essere selezionato tra quelli presenti nel database come mostrato in figura:

Quando i campi richiesti saranno compilati correttamente, tramite il pulsante sarà possibile aggiornare il data base con la nuova polizza.

Con il pulsante situato nella parte inferiore della videata sara possibile associare una azienda alla polizza (Aggiugni Azienda).

Tramite il pulsante si torna alla pagina di ricerca Polizze.

Ricerca Polizze

Criteri di ricerca

I campi sui quali é possibile selezionare un sottoinsieme delle polizze presenti nel data base sono:

Data effetto da / a - Data che indica il reale inizio della copertura assicurativa (*)

Data scadenza da / a -  Indica la data in cui scade la copertura assicurativa (*)

Descrizione - Descrizione, anche parziale, della polizza da ricercare (**)

Polizza - Codice della polizza; il dato deve essere completo e puntuale (preciso)

Prodotto - in questo caso il prodotto deve essere selezionato tra quelli disponibili forniti dal sistema:

(*) i campi di ricerca riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

(**) il criterio della voce libera di ricerca, Descrizione, prevede che il valore specificato debba essere cercato nella banca dati con i seguenti criteri:

Dopo aver cliccato il pulsante verranno visualizzate le polizze che soddisfano i criteri di ricerca.

Gestione della paginazione dei risultati

L'elenco dei risultati é preceduto da un'area (riga) dedicata alla paginazione; in particolare nella zona centrale di quest'area viene visualizzata la sintesi della ricerca e le pagine che sarà possibile consultare.

Nella zona di sinistra é invece presente un menù a tendina attraverso il quale é possibile indicare al sistema il numero dei risultati che si vuole visualizzare in ogni pagina.

Infine nella zona di destra é presente una barra di scorrimento

che indica il numero di pagina visualizzato ed offre l'opportunità di scorrere in avanti o indietro l'elenco dei risultati ottenuti; tasti di scorrimento veloci e permettono di far avanzare o indietreggiare l'elenco in gruppi di 5 pagine alla volte; infine il tasto di inizio elenco e fine elenco danno la possibilità di posizionarsi velocemente agli estremi della lista.

Elenco delle Polizze

I risultati che si ottengono dalla ricerca vengono presentati in una lista dove sono evidenziati la Data effetto, la Data scadenza, la Descrizione della polizza, la descrizione del Prodotto e il codice della Polizza.

Ad ogni risultato sono associati i pulsanti: che avvia la funzione di modifica della polizza (Modifica Polizza) e che invece la elimina.

Modifica Polizza

Attraverso il pulsante posto a destra di ogni riga é possibile modificare i dati relativi alla polizza presa in considerazione come mostrato in figura:

Criteri di modifica

I campi sui quali é possibile effettuare delle modifiche da salvare nel data base sono:

Tipo polizza - Le uniche informazioni selezionabili sono "Individuale" o "Di gruppo" ed indicano il target di riferimento della polizza.

Polizza - Codice della polizza; il dato deve essere completo e puntuale (preciso)

Data effetto - Data che indica il reale inizio della copertura assicurativa (*)

Data scadenza -  Indica la data in cui scade la copertura assicurativa (*)

Data stipula - Indica la data in cui è stato stipulato il contratto assicurativo (*)

Rinnovo automatico - Le uniche informazioni selezionabili sono "SI" o "NO" ed indicano se la polizza stipulata è soggetta ad un rinnovo automatico.

Descrizione - Descrizione della polizza

Prodotto - La descrizione del prodotto deve essere selezionato tra quelli presenti nel sistema (**)

Opzione - Opzione della polizza.

Bollettino - Bollettino della polizza.

(*) i campi di ricerca riguardanti le date prevedono che il valore venga selezionato cliccando sull'icona del calendario posta vicino al relativo campo .

(**) il campo Prodotto deve essere selezionato tra quelli presenti nel database come mostrato in figura:

Modifica aziende associate alla Polizza

Nel box inferiore invece è possibile visualizzare le aziende che hanno stipulato la polizza selezionata, modificarne i dati e aggiungere nuove aziende da associare alla poliza.

Aggiungi azienda

Cliccando sul pulsante si aprirà un pop-up che permetterà all'operatore di associare una nuova azienda alla polizza selezionata:

Non è possibile inserire manualmente la nuova azienda ma la si dovrà scegliere tra quelle presenti nel sistema, utilizzando i parametri di ricerca posti nella parte superiore della videata.

Criteri di ricerca azienda

I campi sui quali é possibile selezionare un sottoinsieme delle aziende presenti nel data base sono:

Ragione sociale - Ragione sociale, anche parziale, dell'azienda da ricercare (*)

Partita Iva - Codice del prodotto associato alla polizza; il dato deve essere completo e puntuale (preciso)

Stato - Le uniche informazioni selezionabili sono "Attivo" e "Cessato" ed indicano lo stato del rapporto con la Società.

(*) il criterio della voce libera di ricerca, Ragione sociale, prevede che il valore specificato debba essere cercato nella banca dati con i seguenti criteri:

I risultati che si ottengono dalla ricerca vengono presentati in una lista dove sono evidenziati la Ragione sociale, la Partita Iva e lo Stato.

Cliccando sul pulsante associato ad ogni risultato aggiungerà l'azienda selezionata.